Exaspéré par son échec de Bienvenue à Sunnydale (2), Le Maître envoie ses trois sbires, le Trio, tuer Buffy qui est in extrémis sauvée par Angel. De son côté, le Maître punit le Trio en compagnie de Darla...Buffy admet ses sentiments pour Angel, mais le baiser qu'ils échangeront l'amènera à une étrange découverte! Grosse confusion aussi chez les vampires où on cherche à convaincre Angel qu'il ne peut être amoureux d'une mortelle.
Bref, c'est le conflit de générations genre Roméo et Juliette revisité. Et Darla mord Joyce, la maman de Buffy, rien que pour envenimer les choses... Angel finira par choisir son camp en tuant Darla, celle qui l'a rendu vampire et qui a partagé sa vie pendant un siècle et demi, et en retournant voir Buffy au Bronze. Bien que tous deux admettent que leur relation est sans avenir, ils échangent un second baiser.
Pendant ce temps, le Maître, effondré de chagrin car Darla était sa favorite - il l'avait créée, mais nous l'apprendrons bien plus tard- , poursuit l'éducation démoniaque du Juste des Justes. Originalité: Darla, jalouse, a cherché à tuer Buffy à coups de revolver...